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Criado para gabinetes de contabilidade, contabilistas e equipas financeiras

OCR de extratos bancários para gabinetes de contabilidade Transforme os PDF dos clientes em dados Excel, CSV ou OFX prontos a rever.

Extraia datas, descrições, débitos, créditos e saldos sem voltar a escrever cada linha. Reveja o resultado, mantenha a origem clara e exporte-o para o seu fluxo contabilístico.

  • 5 créditos incluídos
  • Sem cartão de crédito
  • Eliminação automática do PDF de origem
Ver o fluxo em 3 passos

Teste o fluxo

Experimente com um extrato de cliente.

Pré-visualização gratuita de 2 páginas · Exporte as primeiras 10 linhas · Sem cartão. Use o exemplo se não tiver um PDF disponível.

  • Medidas de proteção de dados
  • Exportar Excel/CSV/OFX
  • Dados seguros

Arraste e largue os seus ficheiros PDF aqui, ou clique para selecionar

1 ficheiro · 100 páginas máx. · Pré-visualização gratuita de 2 páginas

Sem ficheiro disponível?

  • Eliminação automática do PDF de origemEliminado após o processamento, com uma exceção limitada para rever extrações com várias tabelas de utilizadores autenticados.

  • Excel, CSV e OFXEscolha o ficheiro estruturado de que precisa no passo seguinte.

  • Teste gratuito5 créditos incluídos e sem cartão.

Um fluxo que a sua equipa pode rever

De uma pasta de PDF de clientes a linhas utilizáveis em três passos.

Mantenha a revisão humana onde é importante. O BankStatementLab estrutura o extrato; a sua equipa verifica o resultado antes de avançar.

  1. 01

    Carregue os extratos

    Comece com um PDF e depois processe vários clientes ou períodos a partir da sua conta.

  2. 02

    Reveja cada linha

    Verifique datas, descrições, débitos, créditos, saldos e categorias sugeridas.

  3. 03

    Exporte os dados limpos

    Descarregue XLSX, CSV ou OFX e continue no fluxo contabilístico que já utiliza.

Produção para vários clientes

Mantenha a origem visível quando os extratos estão relacionados.

A Fusão de extratos pode harmonizar colunas equivalentes, adicionar o extrato de origem a cada linha e ordenar as datas reconhecidas, sem alterar os ficheiros extraídos originais.

  • ✓Processe extratos de vários clientes ou períodos.
  • ✓Mantenha a origem nas linhas consolidadas.
  • ✓Reveja a estrutura antes de exportar.
Veja como funciona a Fusão de extratos
DOSSIÊ MENSAL DO CLIENTE Atlas Lda. · Fecho de março
Pronto a rever
PDF conta-operacional-marco.pdf PDF conta-salarios-marco.pdf PDF cartao-marco.pdf
DataDescriçãoDébitoCréditoOrigem
03/04Pagamento de cliente—$8,450.00Operacional
03/05Fornecedor de salários$3,210.00—Salários
03/08Subscrição de software$249.00—Cartão
03/12Renda do escritório$1,850.00—Operacional
3 extratos · Origens preservadas
XLSXCSVOFX

Adapta-se ao seu ambiente contabilístico

Dados estruturados para o passo seguinte, sem um fluxo fechado.

Exporte ficheiros XLSX, CSV ou OFX limpos para o passo seguinte do seu fluxo contabilístico.

QuickBooksXeroSageExcel

Algumas plataformas contabilísticas exigem mapeamento de campos ou uma conversão posterior antes da importação. O BankStatementLab não afirma ter uma integração direta nativa quando esta não existe.

Segurança e controlo de dados

A sua equipa controla o que entra no fluxo.

  • Sem credenciais bancáriasNunca pedimos dados de acesso bancário nem mantemos uma ligação bancária ativa.
  • Eliminação automática do PDF de origemEliminado após o processamento. Nas extrações com várias tabelas de utilizadores autenticados, os PDF de origem podem ser conservados até 7 dias para controlo de qualidade.
  • Revisão antes da exportaçãoA sua equipa pode verificar e editar o resultado estruturado antes de o utilizar.
Consultar a política de segurança

Perguntas frequentes para gabinetes

Questões sobre OCR de extratos para o trabalho de clientes.

Informações práticas para equipas que reveem e exportam dados de extratos bancários de clientes.

Um gabinete pode processar extratos de vários clientes?

Sim. Pode processar extratos de diferentes clientes ou períodos e usar a Fusão de extratos para consolidar tabelas compatíveis mantendo visível a origem de cada linha.

Que campos pode o OCR extrair?

O BankStatementLab estrutura datas, descrições, débitos, créditos e saldos de extratos PDF para que a sua equipa reveja as linhas antes da exportação.

Que formatos de exportação estão disponíveis?

Pode exportar dados estruturados em XLSX, CSV ou OFX. Algumas plataformas podem exigir mapeamento de campos ou uma conversão antes da importação.

O BankStatementLab precisa das credenciais bancárias do cliente?

Não. O BankStatementLab processa os ficheiros carregados sem pedir credenciais bancárias nem manter uma ligação bancária ativa.

Como são tratados os PDF de origem carregados?

Os PDF de origem são eliminados automaticamente após o processamento. Nas extrações com várias tabelas de utilizadores autenticados, podem ser conservados até 7 dias para controlo de qualidade.

Comece em autosserviço

Escolha o volume mensal de créditos adequado ao trabalho.

Um crédito corresponde a uma página. O modelo avançado disponível no Pro e Business pode utilizar dois créditos por página.

Recomendado para gabinetes

Pro

Para o trabalho recorrente com extratos de clientes.

$29 / mês

400 créditos por mês

  • Modelo de extração avançado
  • Fusão de extratos e fluxo de caixa
  • Exportações Excel, CSV e OFX
Escolher Pro

Business

Para fluxos contabilísticos de maior volume.

$59 / mês

1.000 créditos por mês

  • Tudo o que está incluído no Pro
  • Maior volume mensal de créditos
  • Suporte prioritário
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Comparar todos os planos e opções anuais

API e maior volume

Precisa de uma API ou de mais de 5.000 créditos por mês?

O Business permite até 5.000 créditos em autosserviço. Use a API de extração para fluxos programáticos ou fale connosco sobre volumes de processamento superiores.

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