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Für Steuerkanzleien, Buchhalter und Finanzteams

Kontoauszug-OCR für Kanzleien Mandanten-PDFs in prüfbereite Excel-, CSV- oder OFX-Daten umwandeln.

Extrahieren Sie Datumsangaben, Beschreibungen, Soll, Haben und Salden, ohne jede Zeile abzutippen. Prüfen Sie das Ergebnis, behalten Sie die Quelle im Blick und exportieren Sie es in Ihren Buchhaltungsablauf.

  • 5 Kredite inklusive
  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Automatische Löschung der Quell-PDF
3-Schritte-Ablauf ansehen

Ablauf testen

Mit einem Mandantenauszug ausprobieren.

Kostenlose Vorschau von 2 Seiten · Export der ersten 10 Zeilen · Keine Kreditkarte. Nutzen Sie das Beispiel, wenn kein PDF vorliegt.

  • Datenschutzmaßnahmen
  • Exportieren Sie Excel/CSV/OFX
  • Sichere Daten

Ziehen Sie Ihre PDF-Dateien hierher oder klicken Sie zum Auswählen

1 Datei · max. 100 Seiten · Kostenlose Vorschau von 2 Seiten

Keine Datei zur Hand?

  • Automatische Löschung der Quell-PDFNach der Verarbeitung gelöscht, mit einer begrenzten Ausnahme zur Prüfung mehrerer Tabellen für angemeldete Nutzer.

  • Excel, CSV und OFXWählen Sie die strukturierte Datei für den nächsten Schritt.

  • Kostenlos testen5 Kredite inklusive, keine Kreditkarte erforderlich.

Ein prüfbarer Ablauf für Ihr Team

Vom Ordner mit Mandanten-PDFs zu nutzbaren Zeilen in drei Schritten.

Behalten Sie die menschliche Prüfung an den wichtigen Stellen. BankStatementLab strukturiert den Auszug; Ihr Team prüft das Ergebnis vor der Weiterverarbeitung.

  1. 01

    Auszüge hochladen

    Beginnen Sie mit einem PDF und verarbeiten Sie danach mehrere Mandanten oder Zeiträume über Ihr Konto.

  2. 02

    Jede Zeile prüfen

    Prüfen Sie Datumsangaben, Beschreibungen, Soll, Haben, Salden und vorgeschlagene Kategorien.

  3. 03

    Bereinigte Daten exportieren

    Laden Sie XLSX, CSV oder OFX herunter und arbeiten Sie in Ihrem bestehenden Buchhaltungsablauf weiter.

Mandantenübergreifende Verarbeitung

Die Quelle bleibt sichtbar, wenn Auszüge zusammengehören.

Die Auszugszusammenführung kann gleichwertige Spalten harmonisieren, jeder Zeile den Quellauszug hinzufügen und erkannte Datumsangaben sortieren, ohne die ursprünglichen Extraktionsdateien zu ändern.

  • ✓Auszüge über Mandanten oder Zeiträume hinweg verarbeiten.
  • ✓Quellenzuordnung in konsolidierten Zeilen beibehalten.
  • ✓Struktur vor dem Export prüfen.
So funktioniert die Auszugszusammenführung
MONATLICHE MANDANTENAKTE Atlas GmbH · Märzabschluss
Prüfbereit
PDF geschaeftskonto-maerz.pdf PDF lohnkonto-maerz.pdf PDF karte-maerz.pdf
DatumBeschreibungSollHabenQuelle
03/04Kundenzahlung—$8,450.00Geschäftskonto
03/05Lohnabrechnungsdienst$3,210.00—Lohnkonto
03/08Software-Abonnement$249.00—Karte
03/12Büromiete$1,850.00—Geschäftskonto
3 Auszüge · Quellen beibehalten
XLSXCSVOFX

Passt zu Ihrer Buchhaltungsumgebung

Strukturierte Daten für den nächsten Schritt, ohne festen Ablauf.

Exportieren Sie saubere XLSX-, CSV- oder OFX-Dateien für den nächsten Schritt Ihrer Buchhaltung.

QuickBooksXeroSageExcel

Einige Buchhaltungsplattformen erfordern vor dem Import eine Feldzuordnung oder nachgelagerte Konvertierung. BankStatementLab behauptet keine native Direktintegration, wenn keine vorhanden ist.

Sicherheit und Datenkontrolle

Ihr Team kontrolliert, was in den Ablauf gelangt.

  • Keine BankzugangsdatenWir fragen niemals Bankzugangsdaten ab und unterhalten keine aktive Bankverbindung.
  • Automatische Löschung der Quell-PDFNach der Verarbeitung gelöscht. Bei angemeldeten Extraktionen mit mehreren Tabellen können Quell-PDFs zur Qualitätsprüfung bis zu 7 Tage aufbewahrt werden.
  • Prüfung vor dem ExportIhr Team kann das strukturierte Ergebnis vor der Weiterverwendung prüfen und bearbeiten.
Sicherheitsrichtlinie ansehen

FAQ für Kanzleien

Fragen zur Kontoauszug-OCR für Mandantenarbeit.

Praktische Informationen für Teams, die Kontoauszugsdaten ihrer Mandanten prüfen und exportieren.

Können Kanzleien Auszüge mehrerer Mandanten verarbeiten?

Ja. Sie können Auszüge verschiedener Mandanten oder Zeiträume verarbeiten und kompatible Tabellen mit der Auszugszusammenführung konsolidieren, wobei die Quelle jeder Zeile sichtbar bleibt.

Welche Felder kann die OCR aus Kontoauszügen extrahieren?

BankStatementLab strukturiert Transaktionsdaten, Beschreibungen, Soll, Haben und Salden aus PDF-Auszügen, damit Ihr Team die Zeilen vor dem Export prüfen kann.

Welche Exportformate sind für die Buchhaltung verfügbar?

Sie können strukturierte Daten als XLSX, CSV oder OFX exportieren. Einige Plattformen erfordern vor dem Import weiterhin eine Feldzuordnung oder Konvertierung.

Benötigt BankStatementLab die Bankzugangsdaten der Mandanten?

Nein. BankStatementLab verarbeitet hochgeladene Auszugsdateien, ohne Bankzugangsdaten abzufragen oder eine aktive Bankverbindung zu unterhalten.

Wie werden hochgeladene Quell-PDFs behandelt?

Quell-PDFs werden nach der Verarbeitung automatisch gelöscht. Bei angemeldeten Extraktionen mit mehreren Tabellen können sie zur Qualitätsprüfung bis zu 7 Tage aufbewahrt werden.

Im Self-Service starten

Wählen Sie das passende monatliche Kreditkontingent.

Ein Kredit entspricht einer Seite. Das erweiterte Modell in Pro und Business kann zwei Kredite pro Seite verbrauchen.

Für Kanzleien empfohlen

Pro

Für die regelmäßige Verarbeitung von Mandantenauszügen.

$29 / Monat

400 Kredite pro Monat

  • Erweitertes Extraktionsmodell
  • Auszugszusammenführung und Cashflow
  • Excel-, CSV- und OFX-Exporte
Pro wählen

Business

Für Buchhaltungsabläufe mit höherem Volumen.

$59 / Monat

1.000 Kredite pro Monat

  • Alles aus Pro
  • Höheres monatliches Kreditkontingent
  • Priorisierter Support
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API und höheres Volumen

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